Notre processus d’accompagnement structuré
Des recommandations personnalisées fondées sur l’écoute et la transparence
Chaque étape débute par une analyse approfondie de votre profil, puis par des échanges pour cerner précisément vos attentes. Nous apportons des réponses sur mesure, dans un cadre réglementé, pour vous accompagner durablement dans vos choix financiers.
Notre équipe
Des professionnels expérimentés et engagés
Philippe Lemaître
Conseiller principal
Master en économie appliquée Université de Paris Dauphine
Cabinet Arcys
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Expert reconnu, il accompagne les clients dans la structuration de leurs décisions financières avec rigueur et pédagogie. Philippe privilégie l’écoute active et la transparence.
Philippe allie expérience de terrain et approche pédagogique depuis plus de quinze ans. Il privilégie la clarté dans chaque explication, pour des décisions réfléchies et adaptées au profil de chacun. À l’écoute de l’évolution du marché et attentif à l’intérêt du client.
Sophie Girard
Responsable accompagnement
Master en gestion de patrimoine Paris II Panthéon-Assas
Avenir Conseil
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Sophie s’assure que chaque client bénéficie d’un suivi personnalisé. Elle valorise une relation humaine et met l’accent sur la satisfaction durable.
Sophie met en avant le lien humain avec chacun dans un contexte d’exigence réglementaire élevée. Son parcours dans la gestion de patrimoine l’a amenée à privilégier la clarté des échanges et l’intégrité, avec une attention particulière aux évolutions du cadre fiscal.
Marc Delcourt
Analyste marchés
Master en finance approfondie ESCP Business School
Optimum Conseil
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Marc réalise les analyses des tendances macro-économiques pour apporter des éléments factuels à chaque recommandation. Il veille à l’objectivité des revues et rapports.
Marc s’appuie sur une veille permanente pour accompagner l’équipe. Son expertise en analyse des tendances économiques alimente les rapports, permettant une prise de décision structurée. Il veille à transmettre l’information avec pédagogie et précision.
Amélie Fauconnier
Chargée de conformité
Master droit des affaires Université Jean Moulin Lyon 3
Legalis Partners
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Amélie supervise la conformité réglementaire. Elle veille à la sécurité des échanges et à l’actualisation régulière des procédures internes.
Amélie offre une expertise réglementaire capitale dans la réalisation des missions. Elle met tout en œuvre pour préserver la sécurité des données et l’application stricte des normes en vigueur, garantissant la confiance entre clients et conseillers.
Étapes clés de notre accompagnement
Nous structurons chaque phase pour garantir clarté, indépendance et adéquation entre vos objectifs et les solutions recommandées. Chaque étape répond à un besoin spécifique pour apporter un bénéfice concret.
Analyse initiale du profil
Compréhension approfondie de votre situation via questionnaires et échanges ciblés. Identification des points clés pour orienter les recommandations.
Objectif principal
Cerner avec précision vos objectifs financiers et vos attentes personnelles.
Notre action
Réunion découverte : échanges sur votre expérience, attentes, tolérance au risque, horizon de placement. Recueil des informations utiles dans le respect de la confidentialité.
Notre méthode
Méthode structurée basée sur des entretiens individuels et grilles d’analyse éprouvées, sans utiliser d’algorithmes d’investissement.
Outils utilisés
Questionnaires, guides papier, protocoles internes validés.
Livrables
Document de synthèse personnalisé remis au client avec propositions d’étapes suivantes.
Évaluation de la situation actuelle
Étude détaillée de vos actifs, engagements existants et préférences déclarées pour adapter chaque recommandation.
Objectif principal
Établir un inventaire exact des éléments influant sur les préconisations.
Notre action
Vérification de la cohérence patrimoniale, analyse des ressources et contraintes, prise en compte des paramètres fiscaux et contractuels.
Notre méthode
Entretiens, collecte de documents, confrontation des informations recueillies avec vos anticipations.
Outils utilisés
Fiches d’évaluation, modèle d’entretien, check-list réglementaire.
Livrables
Rapport d’évaluation complet remis lors du point de restitution.
Préconisations personnalisées
Construction de préconisations indépendantes sur la base des analyses précédentes. Aucune incitation ou lien commercial dans le choix des recommandations.
Objectif principal
Proposer des conseils adaptés et impartiaux selon le profil et les objectifs identifiés.
Notre action
Rédaction des recommandations, explication détaillée de chaque option possible, présentation orale et remise écrite.
Notre méthode
Synthèse des analyses, rédaction claire et accessible, validation systématique de la conformité réglementaire.
Outils utilisés
Templates internes, grilles de recommandation, charte d’indépendance.
Livrables
Document de recommandations sur mesure validé en entretien.
Suivi et ajustement
Points réguliers pour adapter le conseil à l’évolution de votre situation et du contexte économique. Flexibilité garantie dans l’accompagnement.
Objectif principal
S’assurer de la pertinence continue des recommandations dans le temps.
Notre action
Entretiens périodiques, envoi de rapports, opportunités d’ajustement présentées au besoin.
Notre méthode
Processus collaboratif rythmant les échanges, contrôle et adaptation selon feedbacks clients.
Outils utilisés
Tableaux de suivi, synthèses périodiques, plateforme d’échange sécurisée.
Livrables
Rapports d’évolution, comptes rendus écrits et ajustements si requis.
Pourquoi nous choisir
Évaluation transparente de notre accompagnement par rapport à d’autres services
Nous privilégions une approche indépendante, sans incitation à souscription, basée sur l’écoute et l’adaptation. Comparez notre méthode structurée à d’autres pratiques du marché.
Accompagnement transparent
Conseils délivrés sans lien commercial, analyse personnalisée à chaque étape.
Indépendance totale
Aucune influence commerciale ou commission
Recommandation écrite
Chaque conseil est justifié par écrit
Points de suivi réguliers
Adaptation constante aux évolutions
Accès à un interlocuteur unique
Personnalisation forte de la relation client
Transparence sur les frais
Coûts détaillés, sans surprise
Service classique
Orientations parfois influencées, moins d’accompagnement individualisé.
Indépendance totale
Aucune influence commerciale ou commission
Recommandation écrite
Chaque conseil est justifié par écrit
Points de suivi réguliers
Adaptation constante aux évolutions
Accès à un interlocuteur unique
Personnalisation forte de la relation client
Transparence sur les frais
Coûts détaillés, sans surprise